Geplant: Geburtstagsgeschenk

Sende jedem Mitglied an seinem Geburtstag ein Geschenk

Spickzettel — 4 Assistentenschritte, ~3 Minuten

Schritt 1 — Wähle Geplant, nenne sie Birthday Gift.

Schritt 2 — Zwei Kacheln:

• Zeitplan: Jeden Tag um 10:00.
• Zielgruppe: Bestimmte Mitglieder mit Geburtstag Tag & Monat gleich Ausführungstag und -monat.

Schritt 3 — Stapele zwei Aktionen:

• Asset senden → Geburtstags-Geschenk.
• SMS senden → Geburtstagsvorlage.

Schritt 4 — Speichern.

Läuft täglich; Geschenke und SMS gehen an alle, die heute Geburtstag haben. Setzt voraus, dass das Geschenk-Asset und die SMS-Vorlage bereits existieren.

Dieses Handbuch richtet eine Geplante Kampagne ein, die einmal täglich, jeden Tag, ausgelöst wird, ein vorkonfiguriertes Geschenk an die Mitglieder sendet, deren Geburtstag heute ist, und mit einer SMS nachfasst, damit sie wissen, dass das Geschenk in ihrer Wallet gelandet ist.

Was du aufbaust

Jeden Tag zu einer von dir gewählten Zeit (10:00 in dieser Anleitung) wird die Plattform:

1. Die Gesamtheit der registrierten Mitglieder durchgehen.
2. Nur die Mitglieder behalten, deren Geburtstag Tag & Monat dem heutigen Tag und Monat entspricht.
3. Für jedes passende Mitglied das vorkonfigurierte Geburtstags-Geschenk-Asset und eine Geburtstags-SMS senden, beide ohne Verzögerung zueinander.

Die Kampagne läuft auf dieser täglichen Kadenz unbegrenzt weiter, bis du sie pausierst oder löschst.

Wann du das verwenden solltest

Verwende diese Geplante Kampagne, wenn du einen automatischen, wiederkehrenden, an das Mitglied gerichteten Kontakt zu einem Datum möchtest, das das Mitglied mit sich trägt — Geburtstag, Beitrittsjahrestag, "ein Jahr seit dem letzten Besuch". Das Muster hat immer dieselbe Form: ein täglicher Zeitplan plus ein Zielgruppenfilter, der den Lauf auf diejenigen einschränkt, die mit dem heutigen Datum übereinstimmen.

Bevor du anfängst

3 Voraussetzungen — Geschenk-Asset, SMS-Vorlage und hinterlegte Geburtstage

Drei Dinge, die bereitstehen sollten, bevor du den Assistenten öffnest:

• Das Geschenk-Asset, das du senden willst, existiert bereits. Geschenke werden separat unter Vorteile → Geschenke konfiguriert; die Geplante Kampagne referenziert nur ein Geschenk, sie erstellt keines. Wenn du das Geburtstags-Geschenk noch nicht erstellt hast, mache das zuerst.
• Die SMS-Vorlage, die du senden willst, existiert bereits. Kommunikationsvorlagen liegen unter Komm. Vorlagen; die Kampagne wählt eine gespeicherte Vorlage, du kannst keine inline verfassen. Entwirf die Geburtstags-SMS zuerst dort — dynamische Felder (Vorname des Mitglieds, Geschäftsname), eine Zeile, die das Geschenk erwähnt, und ein Abschluss — und komm dann hierher zurück.
• Mitgliederdatensätze haben einen Geburtstag hinterlegt. Der Zielgruppenfilter überspringt stillschweigend Mitglieder ohne hinterlegten Geburtstag.

Schritt für Schritt

Smart Campaigns liegen unter Marketing → Smart Campaigns in der linken Navigation. Klicke auf Neue Kampagne hinzufügen, um den vierstufigen Assistenten zu öffnen.

Schritt 1 — Kampagnendetails

Wähle Geplant als Kampagnenart. Gib ihr einen Namen, der den Anlass in der Listenansicht offensichtlich macht — Birthday Gift ist in Ordnung. Nutze das Beschreibungsfeld, um das Warum festzuhalten (eine Zeile wie "Tägliches Geburtstags-Geschenk + SMS, ausgerollt April 2026"); der Zweck einer wiederkehrenden Kampagne ist weder in ihrer Zielgruppe noch in ihren Aktionen sichtbar, also ist die Beschreibung der einzige Ort, an dem dein zukünftiges Ich ihn findet.

tipp

Benenne die Kampagne nach dem Anlass, nicht nach dem Asset. Wenn du das Geschenk in sechs Monaten unter Vorteile umbenennst, willst du nicht, dass deine Kampagnenliste "Send gift-abc123-old" anzeigt.

Schritt 2 — Wann (Zeitplan + Zielgruppe)

Das ist der Schritt, der eine Geplante Kampagne von jeder anderen Art unterscheidet — zwei Kacheln nebeneinander, jede macht die Hälfte der Arbeit. Keine davon ist ein Trigger; zusammen beantworten sie "bei jedem täglichen Lauf, auf welche Mitglieder soll dies angewendet werden?"

Bestimmte Zeit — öffnet den An Daten und Uhrzeiten anwenden-Auswähler.

• Frequenz: Jeden Tag. (Das Dropdown zeigt längere Intervalle, aber im aktuellen Release ist nur Jeden Tag aktiv — siehe Geplant-Übersicht → Stolpersteine.)
• Startdatum: 10:00 (oder die Morgenzeit, die zu deinen Mitgliedern passt). Trotz des Labels legt dieses Feld die Uhrzeit des täglichen Ticks fest.

An registrierte Mitglieder — öffnet den Auf Mitglieder anwenden-Auswähler.

• Wähle Bestimmte Mitglieder.
• Baue eine Attributbedingung: Geburtstag Tag & Monat gleich Ausführungstag und -monat. Das ist das Feld, das den täglichen Lauf auf Mitglieder einschränkt, deren Geburtstag heute ist; Ausführungstag und -monat ist ein dynamischer Wert, der bei jedem Tick auf "heute" aufgelöst wird, kein eingefrorenes Datum.

Schritt 3 — Aktionen

Zwei Aktionen, gestapelt — "Tu … Und tu …" — nicht In mehrere Fälle aufteilen. Das Mitglied braucht beides: das Geschenk in seiner Wallet und eine Nachricht, die ihm sagt, dass es da ist. Ein stilles Geschenk wird nicht eingelöst.

Aktion 1 — Asset senden

1. Wähle im ersten Aktionsblock Asset senden aus dem Aktionen-Dropdown.
2. Wähle im Asset-Auswähler dein vorkonfiguriertes Geburtstags-Geschenk.
3. Lass Menge auf 1.

Aktion 2 — SMS senden

1. Klicke auf + Aktion hinzufügen unten an Aktion 1, um einen zweiten Aktionsblock zu öffnen.
2. Wähle SMS senden als Aktion.
3. Wähle im Vorlagenauswähler die Geburtstags-SMS-Vorlage, die du unter Komm. Vorlagen vorbereitet hast.
4. Sieh dir die Vorschau des Vorlagentexts unterhalb des Auswählers an — die Zeilen Berechnete Nachrichten und Gesamtzeichen zeigen, wie die SMS abgerechnet wird. Dynamische Felder wie Mitglied: Vorname werden zur Versandzeit aufgelöst, sodass Mitglieder mit langen Namen eine einsegmentige Vorlage über 160 Zeichen hinausschieben und in zwei Segmente bringen können.

Lass beide Aktionsblöcke auf Keine Verzögerung. Das Geschenk wird zuerst ausgegeben, dann wird die SMS ausgelöst — beide innerhalb von Sekunden des täglichen Ticks.

info

Das Geschenk und die SMS-Vorlage, auf die die Aktionen verweisen, sind beim Speichern per Referenz fixiert, nicht als Snapshot. Wenn du später eines davon bearbeitest — den Rabattbetrag des Geschenks änderst, die SMS umformulierst — sendet die Kampagne beim nächsten täglichen Tick die aktualisierte Version.

Schritt 4 — Vorschau

Schreibgeschützte Zusammenfassung von allem oben. Prüfe besonders drei Dinge:

• Art zeigt Geplant — nicht Zukunftskampagne. Es ist leicht, sich in Schritt 1 zu verklicken.
• Wann zeigt die korrekte Zielgruppen-Zusammenfassung und Frequenz.
• Aktionen zeigt Fälle: 1 und Tu Aktionen: 2 — ein impliziter Fall mit zwei gestapelten Aktionen. Wenn Tu Aktionen 1 zeigt, hat eine deiner Schritt-3-Aktionen nicht gespeichert.

Klicke auf Speichern, um zu bestätigen. Wenn du den Status in Schritt 1 auf Entwurf gesetzt hast, ist die Kampagne gespeichert, wird aber beim nächsten Tick nicht ausgelöst — schalte sie aus der Listenansicht auf Aktiv, um mit dem Versand zu beginnen.

Varianten

4 gängige Anpassungen — VIP-Stufe, Jahrestag, E-Mail-Kanal, monatslange Gültigkeit

Anderes Geschenk für VIP-Mitglieder, mit stufenspezifischer Botschaft. Verwende in Schritt 3 In Fälle aufteilen statt gestapelter Aktionen. Setze eine Bedingung auf tag = VIP in den ersten Fall und richte Asset senden auf das VIP-Geschenk (mit einer VIP-typischen SMS-Vorlage); lass den Standardfall auf das reguläre Geschenk und die SMS zeigen. Mitglieder bekommen genau einen Zweig — der erste passende Fall gewinnt.

Beitrittsjahrestag statt Geburtstag. Gleiche Form, anderes Attribut. Ersetze die Zielgruppenbedingung durch Registrierung Tag & Monat gleich Ausführungstag und -monat. Alles andere — täglicher Zeitplan, gestapeltes Asset senden + SMS senden — bleibt gleich.

E-Mail statt (oder zusätzlich zu) SMS. Tausche oder stapele eine E-Mail senden-Aktion gegen die SMS, wenn deine Mitglieder E-Mails zuverlässiger lesen als SMS. Die E-Mail-Vorlage muss, genau wie die SMS-Vorlage, vorab in Komm. Vorlagen vorbereitet werden.

Geburtstagsmonat statt Geburtstag. Wenn du willst, dass das Geschenk den ganzen Geburtstagsmonat über und nicht nur am Tag verfügbar ist, trägt das Geschenk selbst das Gültigkeitsfenster — gib ihm 30 Tage Ablauffrist ab Ausgabe. Die Kampagne läuft weiterhin täglich und sendet am genauen Tag; Mitglieder haben einfach einen Monat zum Einlösen.

Stolpersteine

3 Dinge, über die man häufig stolpert

• Pausierte Tage gehen verloren. Wenn die Kampagne während eines geplanten Ticks pausiert ist, bekommen die Mitglieder dieses Tages ihr Geschenk nicht — und es gibt keine Nachholung beim Fortsetzen. Vermeide Pausen bei Geburtstagskampagnen, wenn du kannst.
• Mitglieder, die heute beitreten, werden nicht rückwirkend erfasst. Ein Mitglied, das sich heute um 14:00 mit dem Geburtstag heute registriert, bekommt kein Geschenk — die Kampagne hat um 10:00 bereits getickt. Wenn der Geburtstag morgen ist, ist alles in Ordnung.
• Mitglieder ohne hinterlegten Geburtstag sind unsichtbar. Die Zielgruppenbedingung filtert nach Gleichheit, also ist ein leerer Geburtstag keine Übereinstimmung. Wenn die Geburtstags-Abdeckung in deinem Mitgliederbestand lückenhaft ist, priorisiere das Erfassen von Geburtstagen bei der Registrierung, bevor du das breit ausrollst.