Geplant — Übersicht

Kurz gesagt

Eine Geplante Kampagne feuert auf einer wiederkehrenden Frequenz anstatt auf einem Mitglieder-Ereignis. Heute: jeden Tag zu einer gewählten Zeit. Sie geht durch die passende Zielgruppe und führt Aktionen bei jedem Tick aus — die Heimat für Geburtstags- und Jubiläumskampagnen. Für einmalige Pushs verwende Zukunfts-Kampagne; für ereignisgesteuerte verwende Regel.

Eine Geplante Kampagne wacht zu dem von dir festgelegten Zeitplan auf, geht durch die Mitglieder, die ihrer Zielgruppe entsprechen, und führt ihre Aktionen gegen sie aus.

info

Heute wird Geplant hauptsächlich für Mitgliederattribut-Datums-Kampagnen verwendet — insbesondere Geburtstage. Die Produktvision ist, dies zu einer allgemeinen Oberfläche für die Planung und Automatisierung jeder zeitgesteuerten Interaktion auszubauen (längere Frequenzen, wöchentliche/monatliche Muster, beliebige wiederkehrende Interaktionen), aber in der aktuellen Version ist die unterstützte Frequenz jeden Tag zu einer bestimmten Zeit. Längere Intervalle (alle 30 / 60 / 90 Tage) erscheinen im Dropdown, sind aber noch nicht aktiv.

Diese Seite ist die Karte für die Art Geplant. Der größte Teil der Form ist mit Regel geteilt; diese Seite konzentriert sich auf die Unterschiede und auf das Problem, in dem Geplant heute einzigartig gut ist.

Was eine Geplante Kampagne ausmacht

Drei Eigenschaften definieren sie und unterscheiden sie von den anderen vier Kampagnenarten:

• Zeitplangesteuert. Eine Geplante Kampagne startet, weil ein Moment auf der Uhr eingetroffen ist, nicht weil ein Mitglied etwas getan hat. Vergleiche mit Regel (ereignisgesteuert) und Zukunfts-Kampagne (auch datumsgesteuert, aber einmalig statt wiederkehrend).
• Verwendet ein engeres Aktions-Set als Regel. Geplant exponiert die Teilmenge der Aktionen, die zum Geburtstag- / zeitgesteuerte-Interaktion-Anwendungsfall passen, dem sie aktuell dient — nicht das volle 9-Aktionen-Menü, das eine Regel hat. Wenn sich die Art in Richtung der breiteren "jede zeitgesteuerte Interaktion"-Vision ausweitet, wird das Aktions-Set wahrscheinlich wachsen; heute ist es auf das reduziert, was eine Geburtstagskampagne realistisch braucht. Siehe den Aktionskatalog für das volle Regel-Menü, und behandle den Picker von Geplant als die aktuelle Schnittmenge dieses Menüs mit dem, was zu einem geplanten Moment nützlich ist.
• Die Zielgruppe ist der gesamte Filter. Da es kein auslösendes Ereignis gibt, von dem aus zu starten, sind die Mitglieder, auf die du in der Zielgruppen-Kachel zielst, die Mitglieder, gegen die die Kampagne bei jedem Tick läuft. Wenn du den Lauf weiter eingrenzen willst — "nur Mitglieder mit X-Tag und Y-Guthaben" — tust du das in der Zielgruppe, nicht in einem Schritt-2-Bedingungsblock, wie du es bei einer Regel tun würdest.

Wann zu Geplant greifen

Wähle eine Geplante Kampagne, wenn die Antwort auf "Was startet sie?" ein Datum ist, das das Mitglied bei sich trägt — ein Geburtstag, ein Beitritts-Jubiläum, ein Erneuerungstag — anstatt eines Ereignisses, das es verursacht. Das Muster ist immer dasselbe: Die Kampagne wacht täglich auf, und die Zielgruppe schränkt jeden Lauf auf "die Mitglieder, für die heute das relevante Datum ist" ein.

Das kanonische Beispiel:

• "Sende ein Geburtstagsgeschenk an Mitglieder, deren Geburtstag heute ist, jeden Tag um 10 Uhr." → Geplant, Jeden Tag um 10:00, Zielgruppe eingegrenzt auf Geburtstag Tag & Monat = Ausführungstag und -monat.

Vergleiche:

• Wenn die Frequenz "einmal, an einem bestimmten Datum" statt wiederkehrend ist, verwende stattdessen Zukunfts-Kampagne — gleiches Aktions-Set, keine Wiederholung.
• Wenn der Trigger ein Mitglieder-Ereignis ist (Kauf, Tag-Änderung, Coupon-Eingabe), verwende eine Regel.
• Wenn du einen stillen Rabatt an der Kasse statt einer geplanten Aktion willst, verwende ein Angebot (identifizierte Mitglieder) oder POS-Angebot (jeder Käufer).

info

Geburtstage und Jubiläen leben hier. Es gibt keinen Geburtstag-Trigger im Regel-Katalog — Mitgliederattribut-Daten wie Geburtstag, Beitritts-Jubiläum und "ist es ein Jahr seit dem letzten Besuch her" werden über die Zielgruppe in einer täglichen Geplanten Kampagne abgebildet, nicht über einen Trigger in einer Regel. Siehe das Geburtstagsgeschenk-Playbook für das ausgearbeitete Muster.

Anatomie einer Geplanten Kampagne

Jede Geplante Kampagne hat dieselbe dreiteilige Form:

• Ein Zeitplan — die Kachel Bestimmte Zeit in Schritt 2. Frequenz + Startzeit. Heute ist die einzige nutzbare Frequenz Jeden Tag; eine Startzeit legt fest, wann der tägliche Lauf feuert.
• Eine Zielgruppe — die Kachel Auf Mitglieder anwenden in Schritt 2, erreichbar vom Standard An registrierte Mitglieder. Entweder Alle registrierten Mitglieder oder Bestimmte Mitglieder, eingegrenzt nach Attributen (der Attribut-Picker hier ist dieselbe Oberfläche, die die Zielgruppe einer Regel verwendet). Bei einer Geplanten Kampagne erfüllt die Zielgruppe eine Doppelrolle: Sie ist sowohl der "berechtigte Mitglieder"-Filter als auch das Äquivalent der Bedingungen eines Triggers — da es kein Ereignis zum Eingrenzen gibt, lebt jede Filterung, die du willst, hier.
• Eine oder mehrere Aktionen — aus dem Geplant-spezifischen Aktionsmenü (eine Teilmenge des 9-Aktionen-Sets, angepasst an den Geburtstag- / zeitgesteuerte-Interaktion-Anwendungsfall). Aktionen können gestapelt werden (laufen alle zusammen pro berechtigtem Mitglied) oder in Fälle aufgeteilt werden (der erste passende Fall gewinnt pro Mitglied).

Der Geplant-Assistent

Vier Schritte, dieselbe Form wie jede andere Art.

Schritt 1 — Kampagnendetails

Name, Art (Geplant), Beschreibung, initialer Status. Das Beschreibungsfeld ist besonders nützlich für Geplante Kampagnen, weil das Warum einer wiederkehrenden Kampagne nicht in der Zielgruppe / den Aktionen selbst sichtbar ist — halte "das ist die monatliche Statement-E-Mail, nach Q4-Re-Plattform stilllegen" hier fest, damit dein zukünftiges Ich es finden kann.

Schritt 2 — Wann (der Zeitplan + Zielgruppe)

Schritt 2 für eine Geplante Kampagne sind zwei Kacheln nebeneinander:

• An registrierte Mitglieder — öffnet den Auf Mitglieder anwenden-Picker. Wähle Alle registrierten Mitglieder oder Bestimmte Mitglieder und baue eine Attributbedingung (für das Geburtstagsmuster, Geburtstag Tag & Monat gleich Ausführungstag und -monat). Das ist die echte Filteroberfläche bei einer Geplanten Kampagne, nicht ein Bedingungsblock unten.
• Bestimmte Zeit — öffnet den An Daten und Zeiten anwenden-Picker. Wähle eine Frequenz (heute: Jeden Tag) und eine Startzeit. Auch ein Startdatum ist verfügbar, für wann die Wiederholung beginnen soll.

Eine nützliche Sichtweise: Bei einer Regel beantwortet Schritt 2 "welche Ereignisse sollen das auslösen?". Bei einer Geplanten Kampagne beantwortet Schritt 2 "bei jedem täglichen Lauf, auf welche Mitglieder soll das angewendet werden?" — und beide Kacheln arbeiten zusammen, um es zu beantworten.

tipp

Versuche nicht, das Geburtstagsfilter in der Zeitplan-Kachel zu machen. Der Zeitplan dreht sich um Frequenz und Tageszeit, nicht um "nur wenn heute jemandes Geburtstag ist". Das Geburtstagsfilter geht in die Zielgruppe — etwas wie Geburtstag Tag & Monat gleich Ausführungstag und -monat. Der Zeitplan sagt nur "jeden Tag um 10 Uhr"; die Zielgruppe schränkt den täglichen Lauf auf die Mitglieder ein, für die heute ihr Geburtstag ist.

Schritt 3 — Aktionen

Wähle eine oder mehrere Aktionen aus dem Geplant-spezifischen Aktionsmenü — eine Teilmenge des 9-Aktionen-Sets, geformt rund um den Geburtstag- / zeitgesteuerte-Interaktion-Anwendungsfall. Die Mechanik spiegelt den Schritt 3 von Regel: Aktionen können gestapelt werden (laufen alle zusammen pro berechtigtem Mitglied) oder in Fälle aufgeteilt werden (der erste passende Fall gewinnt pro Mitglied).

Was im Picker ist, ist enger als das Menü von Regel — nicht jede Kommunikations- / Assets- / Mitgliedschafts-Aktion, die bei einem Kaufereignis Sinn ergibt, ergibt bei einem Geburtstagslauf Sinn, und der Geplant-Picker spiegelt das wider. Siehe den Aktionskatalog für das volle Set, das eine Regel exponiert, und behandle den Geplant-Picker als die aktuelle Teilmenge, die die Art heute unterstützt.

Schritt 4 — Vorschau

Schreibgeschützte Zusammenfassung. Speichern bestätigt die Kampagne. Wenn der Status in Schritt 1 Entwurf war, wird die Kampagne als Entwurf gespeichert und feuert nicht beim nächsten geplanten Tick, bis du sie aus der Listenansicht auf Aktiv setzt.

Lebenszyklus

Drei Status — Aktiv, Entwurf, Pausiert — und was mit verpassten Ticks passiert

Dieselben drei Status wie Regel:

• Aktiv — die Kampagne feuert nach ihrem Zeitplan.
• Entwurf — gespeichert, aber feuert nicht. Verwende, während du konfigurierst.
• Pausiert — vorübergehend nicht feuernd.

warnung

Ein geplanter Tick, der gefeuert hätte, während die Kampagne Pausiert war, geht verloren — es gibt keinen Aufhol-Lauf, wenn du fortsetzt. Wenn eine Geburtstagskampagne an einem Dienstag pausiert ist, werden die Mitglieder, deren Geburtstag auf den Dienstag fiel, nicht nachgeholt, wenn du am Mittwoch reaktivierst. Plane Pausen entsprechend: Vermeide lange Pausen bei Kampagnen, deren Timing geschäftskritisch ist (Geburtstage, Statement-Tag, wöchentliches Re-Engagement).

Das Bearbeiten einer aktiven Geplanten Kampagne wird beim nächsten Tick wirksam — Änderungen wirken sich nicht rückwirkend auf vorherige Ticks aus.

Eine Geplante Kampagne testen, bevor sie live geht

4-Schritte-Muster mit einem Testbenutzer-Tag und einem nahezu zukünftigen Zeitplan-Slot

Da die Mindestfrequenz heute täglich ist, gibt es keinen "jetzt feuern"-Shortcut. Das Muster:

1. Markiere dich und einen Teamkollegen mit etwas wie test-user.
2. Baue die Kampagne mit Status Entwurf, Zielgruppe eingegrenzt auf Tag = test-user (plus die Geburtstags- oder Attributbedingung, die du testest), Zeitplan auf eine Zeit in den nächsten Minuten gesetzt.
3. Setze auf Aktiv und warte auf die geplante Zeit. Überprüfe, dass der Lauf die Testmitglieder traf und die Aktionen korrekt landeten.
4. Erweitere die Zielgruppe auf die echte Zielpopulation und setze den Zeitplan auf die Produktionszeit des Tages.

Wenn du auch das Datums-Matching testen willst (z. B. Geburtstag Tag & Monat gleich Ausführungstag), setze den Geburtstag des Testmitglieds für die Dauer des Tests auf heute.

Markiere das Testmitglied vor der täglichen Feuerzeit

Tägliche Geplante Kampagnen werten die Zielgruppe zur konfigurierten Feuerzeit aus und betrachten Mitglieder nicht erneut, die später am selben Tag markiert wurden. Wenn deine Kampagne um 09:00 feuert und du um 10:00 den Tag test-user hinzufügst (oder den Geburtstag eines Mitglieds auf heute setzt), wird dieses Mitglied den Lauf erst am nächsten Tag erhalten. Wende Tags an / setze Test-Attribute vor dem täglichen Slot, oder schiebe die geplante Zeit der Kampagne auf einen Slot ein paar Minuten voraus, damit der bevorstehende Lauf sie aufnimmt.

Geplant vs Zukunfts-Kampagne

Beide sind datumsgesteuert; die Unterschiede sind die Wiederholung und das Aktions-Set, das jede exponiert:

• Geplant — feuert wiederholt in einer Frequenz (heute: täglich). Verwendet eine Teilmenge des 9-Aktionen-Sets, angepasst an ihren auf Geburtstag fokussierten Anwendungsfall.
• Zukunfts-Kampagne — feuert einmal, in einem bestimmten Moment (jetzt oder in der Zukunft). Verwendet das volle 9-Aktionen-Set, das eine Regel hätte.

Wenn du dich dabei ertappst, eine Geplante Kampagne mit einem Enddatum eine Woche später einzurichten, war es wahrscheinlich eine Zukunfts-Kampagne — der Einmalfall ist einfacher zu durchdenken als eine Geplante Kampagne, die stillgelegt werden muss.

Stolpersteine

6 Dinge, die häufig Probleme bereiten

• Täglich ist heute die einzige unterstützte Frequenz. Das Dropdown zeigt Optionen Alle 30 / 60 / 90 Tage, aber sie sind nicht aktiv — eine zu wählen produziert nicht die Frequenz, die das Label impliziert. Wenn du gerade jetzt ein nicht-tägliches Muster brauchst, hast du keines; modelliere es als Regel mit einer Datumsbedingung, wenn die Form es erlaubt, oder warte, bis sich das Frequenz-Menü erweitert.
• Das Aktionsmenü ist enger als das von Regel. Geplant exponiert heute eine Teilmenge der Aktionen, angepasst an Geburtstagskampagnen — nicht das volle 9-Aktionen-Set. Wenn du Schritt 3 öffnest und das ganze Regel-Menü erwartest und eine Aktion fehlt, ist das der Grund; suche nicht danach, sie ist nicht versteckt.
• Die Zielgruppe macht das echte Filtern. Anders als bei einer Regel, wo Schritt-2-Bedingungen das auslösende Ereignis filtern, hat eine Geplante Kampagne kein Ereignis — also muss jede "nur feuern für Mitglieder, die X erfüllen"-Logik in der Zielgruppe (oder in einer Schritt-3-Fall-Bedingung) leben. Suche nicht nach ereignisförmigen Bedingungen; sie sind nicht da.
• Pausen lassen Läufe still fallen. Eine Geplante Kampagne, die über einen Feiertag pausiert ist, holt die verpassten Tage nicht nach. Wenn die Kampagne mitgliedersichtbare Kommunikation antreibt (insbesondere Geburtstagsgeschenke), ist ein verpasster Tag ein Mitglied, das seines nie bekommen hat — und es gibt keinen Weg, es später wiederzubeleben.
• Zeitplan + Zielgruppe ist das gesamte Modell. Es gibt kein "nur ausführen, wenn diese Woche mindestens N neue Mitglieder beigetreten sind" oder ähnliche Meta-Bedingungen. Die Kampagne feuert jeden Tag zu ihrer geplanten Zeit; es ist die Zielgruppe, die entscheidet, ob der Lauf eines bestimmten Tages 0 oder 10.000 Mitglieder berührt.
• Geplante Kampagnen reagieren nicht auf Mitglieder-Ereignisse. Ein Mitglied, das heute beitritt, wird von einer täglichen Kampagne nicht sofort erfasst, sondern erst beim nächsten geplanten Lauf. Wenn du sofortige Reaktion auf ein Beitrittsereignis willst, verwende eine Regel auf Tritt dem Programm bei anstelle (oder zusätzlich) einer Geplanten Kampagne.