Visión general de Plantillas de comunicación

En resumen

Plantillas de comunicación es la biblioteca de mensajes reutilizables — SMS, correo y notificación — que las Campañas inteligentes envían a los miembros. Crea una plantilla una vez, apunta cualquier número de Reglas y Campañas programadas hacia ella, y edita el texto en un solo lugar cuando cambie. Las plantillas se referencian por nombre; la campaña no lleva una copia del cuerpo.

Casi cada Campaña inteligente que habla con un miembro — un SMS de agradecimiento tras una compra, un correo de cumpleaños, un anuncio de Happy Hour — lo hace referenciando una plantilla guardada aquí. La campaña posee el cuándo y el quién; la plantilla posee el qué (asunto, cuerpo, campos dinámicos, remitente, formato).

Esta página es el mapa de la sección Plantillas de comunicación. Para la creación paso a paso, consulta las páginas por tipo: Plantilla de SMS, Plantilla de correo, Plantilla de notificación.

Qué es una plantilla

Una plantilla es un cuerpo de mensaje guardado, con nombre y tipado por tipo. Vive bajo Plantillas de comunicación en la navegación izquierda y se referencia desde el selector de acciones en una Regla o Campaña programada — Enviar SMS, Enviar correo, Enviar notificación — por nombre de plantilla.

Una plantilla posee:

• Un nombre — etiqueta interna para la vista de lista; no es vista por los miembros.
• Un cuerpo — el texto en sí. SMS es un único campo de texto; correo es un lienzo visual con bloques de contenido; notificación es un texto corto más una superficie de destino.
• Campos dinámicos — marcadores de posición que se resuelven por destinatario en el momento del envío (nombre del miembro, nombre del negocio, saldo, etc.).
• Enlaces mágicos — URLs opcionales con claves de seguimiento del miembro incluidas (utilizadas para encuestas, canjes de cupón, enlaces directos a Wallet Pass).
• Solo para correo: una línea de asunto y una identidad de remitente.

La campaña que usa la plantilla no lleva nada de eso — solo guarda un puntero. Edita la plantilla y cada campaña que la referencie enviará la nueva versión en su próximo disparo.

Los tres tipos

Hoy se admiten tres tipos de plantilla, cada uno con un editor distinto y un canal de entrega distinto:

• Plantilla de SMS — texto corto, facturado por segmento (cada 160 caracteres en el cuerpo resuelto), entregado a través del proveedor de SMS del tenant. El canal más fiable — el SMS llega a cada miembro con un número de teléfono registrado, y las tasas de lectura son mucho más altas que en email o push. También suele ser el más caro por mensaje, porque cada segmento lo factura el proveedor de SMS. El formato más directo. Consulta Plantilla de SMS.
• Plantilla de correo — HTML enriquecido construido en un lienzo visual con bloques de contenido (Columnas, Botones, Imágenes, Encabezados, etc.). Asunto e identidad del remitente integrados en la plantilla. El correo es un servicio de pago — el asistente muestra una nota sobre cargos cuando se añade una acción de correo a una campaña. Consulta Plantilla de correo.
• Plantilla de notificación — notificación al estilo push entregada a la superficie del miembro (web app, wallet pass, in-app — el destino exacto depende de qué tenga instalado el miembro). Lleva un Título + cuerpo + una imagen opcional. Mismo soporte de campos dinámicos y emojis que SMS, además de la imagen como característica diferenciadora. Consulta Plantilla de notificación.

Por qué plantillas en lugar de un mensaje personalizado

Las acciones en Reglas y Campañas programadas pueden aceptar un mensaje personalizado en el lado SMS y Notificación (las acciones Enviar SMS y Enviar notificación exponen una opción Personalizada alternativa), pero la ruta recomendada es una plantilla guardada. Tres razones:

• Consistencia entre campañas. Un tenant que ejecuta un SMS de agradecimiento desde cinco Reglas diferentes quiere que el texto coincida en las cinco. Una plantilla referenciada cinco veces lo mantiene automático.
• Punto único de edición. Un error tipográfico, un cambio de marca, un cambio de redacción regulatorio — corrígelo una vez en la plantilla y cada campaña que la envíe recibirá el texto actualizado en su próximo disparo. Con un mensaje personalizado, estarías editando cinco Reglas.
• El correo no tiene opción de mensaje personalizado. La acción Enviar correo es solo selector de plantilla — no hay alternativa de mensaje personalizado para el correo, por lo que la plantilla debe existir antes de que la campaña pueda guardarse. (Enviar SMS y Enviar notificación admiten ambos un mensaje Personalizado como alternativa; Enviar correo no.)

Ciclo de vida

Las plantillas tienen un estado que se asigna al mismo ciclo de vida de tres estados que las Campañas inteligentes:

• Activa — la plantilla está disponible para ser referenciada desde cualquier acción de campaña y usada en el momento del envío.
• Programada — la plantilla está guardada pero aún no en uso. Útil para preparar el texto antes de una fecha de lanzamiento. Las campañas que referencian una plantilla Programada no enviarán hasta que la plantilla pase a Activa.
• Borrador — guardada pero aún no publicada. No será recogida por ninguna acción de campaña.
• Pausada — temporalmente inerte. Úsalo para retiradas a corto plazo (un problema de texto, una revisión regulatoria, una revisión pendiente).

Editar una plantilla Activa surte efecto en el siguiente disparo de campaña — los envíos anteriores no se reescriben retroactivamente, pero todo lo que se dispare después de que guardes corre contra el nuevo texto.

Enlaces mágicos

Los editores de SMS y correo exponen un botón Seleccionar enlaces mágicos (arriba a la derecha). Un enlace mágico es una URL con una clave de seguimiento por miembro incluida — útil para encuestas (saber qué miembro envió), canjes de cupón (vincular un canje a la campaña que envió el cupón) y enlaces directos a Wallet Pass (abrir un regalo específico directamente).

Hacer clic en Seleccionar enlaces mágicos abre un selector con tres secciones:

• Enlaces de encuesta — enlaces a una Encuesta inteligente configurada bajo la sección Encuestas inteligentes. Elegir una encuesta genera una URL con la forma https://survey.fidelizacion.app/?survey=<survey-id>&membershipKey=[member.membershipKey]. El token [member.membershipKey] se resuelve por destinatario en el momento del envío.
• Códigos de cupón — enlaces que se resuelven a páginas de canje de cupón vinculadas a una campaña.
• Enlaces de Wallet Pass — enlaces directos al wallet pass del miembro (p. ej. abrir un Regalo específico directamente).

Elige la entrada que quieras, copia la URL mediante el icono junto al menú desplegable y pégala en el cuerpo donde quieras que aterrice el enlace. En el momento del envío, el token membershipKey se resuelve por destinatario y puedes atribuir clics al miembro específico.

El editor de plantillas de Notificación no expone este selector — los CTA basados en enlaces mágicos son una característica de SMS/correo en este producto.

Referencias cruzadas desde Campañas inteligentes

Plantillas de comunicación es la superficie de la que ya dependen los siguientes manuales de Campañas inteligentes:

• Cash Back (Acumulación de créditos) — referencia una plantilla de SMS de agradecimiento.
• Regalo de cumpleaños — referencia tanto un activo Regalo (bajo Beneficios) como una plantilla de SMS.
• Anunciar Happy Hour — referencia una plantilla de correo de Happy Hour.

Cada uno de esos manuales le dice al lector "la plantilla que quieres enviar ya existe" como requisito previo. Esta sección es donde van para hacerla existir.