Acciones manuales sobre un miembro

En resumen

El botón Acciones del perfil de un miembro abre una ventana modal que te permite ejecutar una operación contra este único miembro, de inmediato — sin campaña, sin audiencia, sin programación. Tres categorías: Activos (Añadir / Canjear puntos o créditos, Enviar activo, Sellar una tarjeta perforada), Comunicación (Enviar SMS / correo / notificación), Eliminar miembro. Úsalo para gestos de servicio, demostraciones y correcciones puntuales que no justifican una Campaña inteligente.

Las acciones manuales son el equivalente por miembro de una acción de Campaña inteligente — las mismas cosas que podría hacer una Regla, pero ejecutadas por ti, contra un miembro, ahora mismo. Saltan por completo la maquinaria de audiencia / disparador / caso; haces clic, la acción se ejecuta.

Recorrido paso a paso

Abre el perfil del miembro de la persona sobre la que quieres actuar y haz clic en el botón Acciones en la parte superior derecha. Se abre una ventana modal con tres secciones.

Activos

Seis operaciones con forma de activo:

• Añadir puntos — concede un aumento del saldo de puntos a este miembro. Útil para correcciones de servicio ("añadir 100 puntos para compensar el error") y promociones puntuales ("dar a este miembro 500 puntos como regalo de lanzamiento").
• Canjear puntos — descontar puntos manualmente. Espejo de Añadir puntos; se usa cuando algo canjeado fuera del sistema necesita reflejarse en el saldo.
• Añadir créditos — concede un aumento del saldo de créditos. Mismo formato que Añadir puntos pero para la divisa de créditos.
• Canjear créditos — descontar créditos manualmente.
• Enviar activo — emite un Regalo a este miembro desde la biblioteca Beneficios → Regalos. El selector muestra tus Regalos existentes; elige uno y aparece en la cartera del miembro.
• Sellar una tarjeta perforada — añade un sello a la tarjeta activa del miembro desde la biblioteca Beneficios → Tarjetas perforadas. Si el miembro no tiene una tarjeta activa, se emite automáticamente una vacía y se aplica el primer sello (mismo comportamiento que la acción de Regla Sellar una tarjeta perforada).

Comunicación

Tres operaciones con forma de envío. Cada una elige de la misma biblioteca de plantillas que la acción equivalente de Campañas inteligentes — y para SMS y Notificación, también puedes escribir un mensaje personalizado directamente en el modal sin guardar una plantilla primero.

• Enviar SMS — envía un mensaje de texto a este único miembro. Elige una plantilla de SMS guardada, o cambia el origen a Personalizado y escribe el cuerpo directamente.
• Enviar correo — elige una plantilla de correo guardada. El correo es solo plantilla — no hay opción Personalizado (igual que la acción Enviar correo en una Campaña inteligente). El correo es un servicio de pago igual que en un envío de campaña.
• Enviar notificación — elige una plantilla de notificación guardada, o cambia el origen a Personalizado y escribe la notificación directamente.

Eliminar miembro

Una acción:

• Eliminar miembro — elimina al miembro del programa. Irreversible.

Úsalo para solicitudes de cumplimiento (derecho al olvido del RGPD), limpieza de cuentas de prueba y fusiones de cuentas duplicadas.

Cuándo recurrir a una acción manual

Las acciones manuales son adecuadas para:

• Gestos de servicio — "añadir 50 créditos para disculparnos por la espera", "enviar a este miembro un Regalo de 10 € para agradecer su feedback".
• Demostraciones — mostrar a un socio o cliente potencial cómo se ve un SMS / correo, enviándolo a un miembro de prueba real.
• Correcciones — arreglar saldos tras un problema de sincronización con el TPV, emitir manualmente un activo que debería haber llegado a través de una Regla pero no llegó.
• Acciones puntuales — cualquier cosa que deba ocurrir exactamente una vez, a una persona específica. Si debe ocurrir a más de un miembro, aunque solo sean dos, considera mejor Filtrar miembros → Acción única. Si debe ocurrir más de una vez en un disparador o programación, eso es una Campaña inteligente.

Las acciones manuales no son adecuadas para:

• Cualquier cosa que quisieras repetir para el siguiente miembro que entre. Construye una Regla.
• Cualquier cosa que quisieras enviar a una población. Construye una Campaña programada o usa Filtrar miembros.
• Cualquier cosa que necesite ejecutarse automáticamente en un evento. Construye una Regla.

Detalles a tener en cuenta

4 cosas a vigilar

• El operador detrás de una acción manual está oculto por defecto — pero es recuperable. Las acciones manuales aparecen en la línea de tiempo de actividad del miembro junto a las acciones impulsadas por Reglas y se ven idénticas en superficie (una concesión de crédito se ve igual tanto si la hizo una Regla como tú haciendo clic en el botón). Para ver quién de tu equipo la ejecutó, haz clic en el icono pequeño ℹ️ junto a la entrada del registro — despliega un panel de detalle que incluye la cuenta del operador.
• Las acciones manuales no disparan Reglas. Un Enviar activo ejecutado manualmente es algo puntual; no dispara una Regla que escuche "activo recibido" o similar. El comportamiento en cascada de acciones que obtendrías de una cadena de Reglas no se replica cuando haces el equivalente manualmente.
• Eliminar miembro es irreversible. El botón no pide doble confirmación de ninguna manera inusual; al hacer clic se elimina. Usa el patrón de etiqueta test-user para marcar miembros temporales y considera un enfoque de eliminación masiva basado en etiquetas en lugar de clics individuales si estás limpiando muchos.
• Los consentimientos de comunicación se siguen aplicando. Enviar manualmente un SMS a un miembro que no ha dado su consentimiento para SMS se bloqueará en la entrega, igual que ocurriría con un envío desde una Regla. El botón de acción no anula el consentimiento.