Programada: Regalo de cumpleaños
Envía un regalo de cumpleaños a cada miembro en su cumpleaños
Paso 1 — Elige Programada, ponle el nombre Birthday Gift.
Paso 2 — Dos tarjetas:
- Programación: Cada día a las 10:00.
- Audiencia: Miembros específicos con Día y mes de cumpleaños igual al día y mes de ejecución.
Paso 3 — Apila dos acciones:
- Enviar activo → Regalo de cumpleaños.
- Enviar SMS → plantilla de cumpleaños.
Paso 4 — Guardar.
Se ejecuta a diario; los regalos y los mensajes se envían a quienes cumplen años hoy. Requiere que el activo Regalo y la plantilla de SMS ya existan.
Este manual configura una campaña Programada que se dispara una vez al día, todos los días, envía un Regalo preconfigurado a los miembros cuyo cumpleaños es hoy, y lo acompaña con un SMS para que sepan que el regalo ha llegado a su cartera.
Lo que vas a construir
Cada día, a la hora que elijas (10:00 en este recorrido), la plataforma:
- Recorre el conjunto de miembros registrados.
- Conserva solo a los miembros cuyo Día y mes de cumpleaños coincide con el día y mes de hoy.
- Para cada miembro coincidente, envía el activo Regalo de cumpleaños preconfigurado y un SMS de cumpleaños, ambos sin retraso entre ellos.
La campaña se ejecuta indefinidamente con esta cadencia diaria hasta que la pauses o la elimines.
Cuándo usar esto
Usa esta campaña Programada cuando quieras un contacto automático, recurrente y dirigido al miembro en una fecha que el miembro lleva consigo — cumpleaños, aniversario de alta, "un año desde la última visita". El patrón siempre tiene la misma forma: una programación diaria más un filtro de audiencia que reduce la ejecución a quienes coincidan con la fecha de hoy.
Antes de empezar
3 requisitos previos — activo Regalo, plantilla de SMS y cumpleaños registrados
Tres cosas que hay que tener listas antes de abrir el asistente:
- El activo Regalo que quieres enviar ya existe. Los Regalos se configuran por separado en Beneficios → Regalos; la campaña Programada solo referencia un Regalo, no lo crea. Si aún no has creado el Regalo de cumpleaños, hazlo primero.
- La plantilla de SMS que quieres enviar ya existe. Las plantillas de comunicación viven en Plantillas de comunicación; la campaña elige una plantilla guardada, no permite redactar una sobre la marcha. Redacta primero allí el SMS de cumpleaños — campos dinámicos (nombre del miembro, nombre del negocio), una línea que mencione el regalo, y un cierre — y luego vuelve aquí.
- Los registros de miembros tienen el cumpleaños rellenado. El filtro de audiencia omite silenciosamente a los miembros sin cumpleaños registrado.
Paso a paso
Las Campañas inteligentes viven en Marketing → Campañas inteligentes en la navegación izquierda. Haz clic en Crear nueva campaña para abrir el asistente de cuatro pasos.
Paso 1 — Detalles de la campaña
Elige Programada como tipo de campaña. Dale un nombre que haga obvia la ocasión en la vista de lista — Birthday Gift está bien. Usa el campo de descripción para anotar el porqué (una línea como "Regalo de cumpleaños diario + SMS, lanzado en abril 2026"); el propósito de una campaña recurrente no es visible en su audiencia ni en sus acciones, así que la descripción es el único sitio donde tu yo del futuro podrá encontrarlo.
Nombra la campaña por la ocasión, no por el activo. Si dentro de seis meses renombras el Regalo en Beneficios, no querrás que tu lista de campañas diga "Send gift-abc123-old".
Paso 2 — Cuándo (programación + audiencia)
Este es el paso que distingue una campaña Programada de cualquier otro tipo — dos tarjetas en paralelo, cada una haciendo la mitad del trabajo. Ninguna de las dos es un disparador; juntas responden "en cada ejecución diaria, ¿a qué miembros debe aplicarse esto?"
Hora específica — abre el selector Aplicar en fechas y horas.
- Frecuencia: Cada día. (El desplegable muestra intervalos más largos, pero solo Cada día está activo en el lanzamiento actual — ver Visión general de Programada → Cosas a tener en cuenta.)
- Fecha de inicio: 10:00 (o la hora de la mañana que mejor se adapte a tus miembros). A pesar de la etiqueta, este campo establece la hora del tic diario.
A miembros registrados — abre el selector Aplicar a miembros.
- Elige Miembros específicos.
- Construye una condición de atributo: Día y mes de cumpleaños igual al día y mes de ejecución. Este es el campo que reduce la ejecución diaria a los miembros cuyo cumpleaños es hoy; Día y mes de ejecución es un valor dinámico que se resuelve como "hoy" en cada tic, no una fecha congelada.
Paso 3 — Acciones
Dos acciones, apiladas — "Hacer … Y hacer …" — no Dividir en varios casos. El miembro necesita ambas: el Regalo en su cartera y un mensaje que le diga que está allí. Un regalo silencioso no se canjea.
Acción 1 — Enviar activo
- En el primer bloque de acción, selecciona Enviar activo del desplegable de acciones.
- En el selector de Activo, selecciona tu Regalo de cumpleaños preconfigurado.
- Deja Cantidad en 1.
Acción 2 — Enviar SMS
- Haz clic en + Añadir acción al final de la Acción 1 para abrir un segundo bloque de acción.
- Selecciona Enviar SMS como acción.
- En el selector de plantilla, selecciona la plantilla de SMS de cumpleaños que preparaste en Plantillas de comunicación.
- Revisa la previsualización del cuerpo de la plantilla bajo el selector — las líneas Mensajes facturados y Total de caracteres muestran cómo se facturará el SMS. Los campos dinámicos como Miembro: nombre se expanden en el momento del envío, así que los miembros con nombres largos pueden hacer que una plantilla de un segmento supere los 160 caracteres y pase a dos.
Deja ambos bloques de acción en Sin retraso. El Regalo se entrega primero y luego se dispara el SMS — ambos en cuestión de segundos del tic diario.
El Regalo y la plantilla de SMS a los que apuntan las acciones quedan fijados al guardar por referencia, no por instantánea. Si más adelante editas cualquiera de los dos — cambias el importe del descuento del Regalo, reescribes el SMS — la campaña enviará la versión actualizada en el siguiente tic diario.
Paso 4 — Vista previa
Resumen de solo lectura de todo lo anterior. Comprueba tres cosas en particular:
- Tipo muestra Programada — no Campaña Futura. Es fácil equivocarse al hacer clic en el paso 1.
- Cuándo muestra el resumen de audiencia y la frecuencia correctos.
- Acciones muestra Casos: 1 y Acciones: 2 — un caso implícito con dos acciones apiladas. Si Acciones muestra 1, una de tus acciones del paso 3 no se guardó.
Haz clic en Guardar para confirmar. Si configuraste el estado en el paso 1 como Borrador, la campaña se guarda pero no se disparará en el siguiente tic — cámbialo a Activa desde la vista de lista para empezar a enviar.
Variaciones
4 ajustes habituales — nivel VIP, aniversario, canal email, validez de un mes
Regalo distinto para miembros VIP, con mensajes específicos por nivel. En el paso 3, usa Dividir en casos en lugar de acciones apiladas. Pon una condición sobre tag = VIP en el primer caso y apunta Enviar activo al Regalo VIP (con una plantilla de SMS con un toque VIP); deja el caso por defecto apuntando al Regalo y SMS estándar. Los miembros caen en exactamente una rama — el primer caso coincidente gana.
Aniversario de alta en lugar de cumpleaños. Misma forma, atributo distinto. Reemplaza la condición de audiencia por Día y mes de registro igual al día y mes de ejecución. Todo lo demás — programación diaria, Enviar activo + Enviar SMS apilados — se mantiene igual.
Email en lugar de (o junto con) SMS. Cambia o apila una acción Enviar email por el SMS si tus miembros leen el email con más fiabilidad que los mensajes de texto. La plantilla de email, igual que la de SMS, debe prepararse antes en Plantillas de comunicación.
Mes de cumpleaños en lugar de día de cumpleaños. Si quieres que el regalo esté disponible durante todo el mes de cumpleaños y no solo el día, el propio Regalo lleva la ventana de validez — dale 30 días de caducidad desde la emisión. La campaña sigue ejecutándose a diario y enviando el día exacto; los miembros simplemente tienen un mes para canjearlo.
Cosas a tener en cuenta
3 cosas que suelen confundir
- Los días en pausa se pierden. Si la campaña está pausada durante un tic programado, los miembros de ese día no reciben su regalo — y no hay relleno retroactivo cuando reanudas. Evita las pausas en las campañas de cumpleaños si puedes.
- Los miembros que se dan de alta hoy no se capturan retroactivamente. Un miembro que se registra hoy a las 14:00 con su cumpleaños puesto a hoy no recibirá un regalo — la campaña ya hizo tic a las 10:00. Si su cumpleaños es mañana, no hay problema.
- Los miembros sin cumpleaños registrado son invisibles. La condición de audiencia filtra por igualdad, así que un cumpleaños nulo no coincide. Si la cobertura de cumpleaños en tu base de miembros es irregular, prioriza recogerlos en el registro antes de desplegar esto a gran escala.