Vista general de Programada
Una campaña Programada se activa con una cadencia recurrente en lugar de un evento del miembro. Hoy: cada día a una hora elegida. Recorre la audiencia que coincide y ejecuta acciones en cada tic — el sitio para campañas de cumpleaños y aniversario. Para envíos puntuales usa Campaña Futura; para los basados en eventos usa Regla.
Una campaña Programada se despierta en el horario que configures, recorre los miembros que coinciden con su audiencia y ejecuta sus acciones contra ellos.
Hoy, Programada se usa principalmente para campañas basadas en una fecha-atributo del miembro — cumpleaños en particular. La visión del producto es hacer que esto crezca hasta una superficie general para planificar y automatizar cualquier interacción temporizada (cadencias más largas, patrones semanales/mensuales, interacciones recurrentes arbitrarias), pero en la versión actual la frecuencia soportada es cada día a una hora concreta. Los intervalos más largos (cada 30 / 60 / 90 días) aparecen en el menú desplegable pero aún no están activos.
Esta página es el mapa para el tipo Programada. La mayor parte de la forma se comparte con Regla; esta página se centra en las diferencias y en el problema en el que Programada es excepcionalmente buena hoy.
Qué hace que algo sea una campaña Programada
Tres propiedades la definen y la separan de los otros cuatro tipos de campaña:
- Disparada por programación. Una campaña Programada arranca porque ha llegado un momento del reloj, no porque un miembro haya hecho algo. Compárese con Regla (disparada por evento) y Campaña Futura (también por fecha, pero puntual en lugar de recurrente).
- Usa un conjunto de acciones más reducido que Regla. Programada expone el subconjunto de acciones que encaja con el caso de uso de cumpleaños / interacción temporizada al que sirve actualmente — no el menú completo de 9 acciones que tiene una Regla. A medida que el tipo se expanda hacia la visión más amplia de "cualquier interacción temporizada", el conjunto de acciones probablemente crecerá; hoy está reducido a lo que una campaña de cumpleaños necesita realistamente. Consulta el Catálogo de acciones para el menú completo de Regla, y trata el selector de Programada como la intersección actual de ese menú con lo útil en un momento programado.
- La audiencia es todo el filtro. Como no hay un evento disparador del que partir, los miembros a los que apuntes en la opción de audiencia son los miembros contra los que se ejecuta la campaña en cada tic. Si quieres acotar más la ejecución — "solo miembros con la etiqueta X y el saldo Y" — lo haces en la audiencia, no en un bloque de condiciones del paso 2 como harías en una Regla.
Cuándo recurrir a Programada
Elige una campaña Programada cuando la respuesta a "¿qué la inicia?" sea una fecha que el miembro lleva consigo — un cumpleaños, un aniversario de alta, un día de renovación — en lugar de un evento que él provoca. El patrón es siempre el mismo: la campaña se despierta a diario y la audiencia acota cada ejecución a "los miembros para los que hoy es la fecha relevante."
El ejemplo canónico:
- "Envía un regalo de cumpleaños a los miembros cuyo cumpleaños sea hoy, todos los días a las 10am." → Programada, Cada día a las 10:00, audiencia acotada a Día y mes de cumpleaños = Día y mes de ejecución.
Compara:
- Si la cadencia es "una vez, en una fecha concreta" en lugar de recurrente, usa Campaña Futura en su lugar — mismo conjunto de acciones, sin recurrencia.
- Si el disparador es un evento del miembro (compra, cambio de etiqueta, introducción de cupón), usa una Regla.
- Si quieres un descuento silencioso aplicado en caja en lugar de una acción programada, usa una Oferta (miembros identificados) o Oferta de POS (cualquier comprador).
Cumpleaños y aniversarios viven aquí. No hay un disparador Cumpleaños en el catálogo de Reglas — las fechas-atributo del miembro como cumpleaños, aniversario de alta y "ha pasado un año desde la última visita" se gestionan a través de la audiencia en una campaña Programada diaria, no a través de un disparador en una Regla. Consulta el manual de Regalo de cumpleaños para el patrón trabajado.
Anatomía de una campaña Programada
Toda campaña Programada tiene la misma forma de tres partes:
- Una programación — la opción Hora específica en el paso 2. Frecuencia + hora de inicio. Hoy la única frecuencia utilizable es Cada día; una hora de inicio establece cuándo se activa la ejecución diaria.
- Una audiencia — la opción Aplicar a miembros en el paso 2, accesible desde el predeterminado A miembros registrados. O bien Todos los miembros registrados o Miembros específicos acotados por atributos (el selector de atributos aquí es la misma superficie que usa la audiencia de una Regla). Para una campaña Programada, la audiencia hace doble función: es a la vez el filtro de "miembros elegibles" y el equivalente de las condiciones de un disparador — como no hay evento que acotar, cualquier filtrado que quieras vive aquí.
- Una o más acciones — del menú de acciones específico de Programada (un subconjunto del conjunto de 9 acciones, ajustado al caso de uso de cumpleaños / interacción temporizada). Las acciones se pueden apilar (todas se ejecutan juntas por miembro elegible) o dividir en casos (el primer caso que coincide gana por miembro).
El asistente de Programada
Cuatro pasos, la misma forma que cualquier otro tipo.
Paso 1 — Detalles de la campaña
Nombre, tipo (Programada), descripción, estado inicial. El campo de descripción es especialmente útil para campañas Programadas porque el por qué de una campaña recurrente no es visible en la audiencia / acciones en sí — deja anotado "este es el correo mensual de estado de cuenta, retirar tras la nueva plataforma del Q4" aquí para que tu yo del futuro pueda encontrarlo.
Paso 2 — Cuando (la programación + audiencia)
El paso 2 para una campaña Programada son dos opciones lado a lado:
- A miembros registrados — abre el selector Aplicar a miembros. Elige Todos los miembros registrados o Miembros específicos y construye una condición de atributo (para el patrón de cumpleaños, Día y mes de cumpleaños igual a Día y mes de ejecución). Esta es la verdadera superficie de filtrado en una campaña Programada, no un bloque de condiciones debajo.
- Hora específica — abre el selector Aplicar en fechas y horas. Elige una frecuencia (hoy: Cada día) y una hora de inicio. La fecha de inicio también está disponible para cuando deba comenzar la recurrencia.
Un encuadre útil: en una Regla, el paso 2 responde a "¿qué eventos deben activarla?". En una campaña Programada, el paso 2 responde a "en cada ejecución diaria, ¿a qué miembros debe aplicarse esto?" — y ambas opciones trabajan juntas para responderlo.
No intentes hacer el filtrado por cumpleaños en la opción de programación. La programación trata sobre la cadencia y la hora del día, no sobre "solo cuando hoy es el cumpleaños de alguien". El filtro de cumpleaños va en la audiencia — algo como Día y mes de cumpleaños igual a Día y mes de ejecución. La programación solo dice "cada día a las 10am"; la audiencia acota la ejecución diaria a los miembros para los que hoy es su cumpleaños.
Paso 3 — Acciones
Elige una o más acciones del menú de acciones específico de Programada — un subconjunto del conjunto de 9 acciones formado en torno al caso de uso de cumpleaños / interacción temporizada. La mecánica refleja el paso 3 de Regla: las acciones se pueden apilar (todas se ejecutan juntas por miembro elegible) o dividir en casos (el primer caso que coincide gana por miembro).
Lo que aparece en el selector es más estrecho que el menú de Regla — no toda acción de Comunicación / Activos / Membresía que tiene sentido en un evento de compra tiene sentido en una ejecución de cumpleaños, y el selector de Programada lo refleja. Consulta el Catálogo de acciones para el conjunto completo que expone una Regla, y trata el selector de Programada como el subconjunto actual que el tipo soporta hoy.
Paso 4 — Vista previa
Resumen de solo lectura. Guardar confirma la campaña. Si el estado en el paso 1 era Borrador, la campaña se guarda como borrador y no se activará en su próximo tic programado hasta que la pases a Activa desde la vista de lista.
Ciclo de vida
Tres estados — Activa, Borrador, Pausada — y qué pasa con los tics perdidos
Mismos tres estados que Regla:
- Activa — la campaña se activa según su programación.
- Borrador — guardada pero no se activa. Úsalo mientras configuras.
- Pausada — temporalmente no se activa.
Un tic Programado que se habría activado mientras la campaña estaba Pausada se pierde — no hay ejecución de recuperación cuando reanudas. Si una campaña de cumpleaños está pausada un martes, los miembros cuyo cumpleaños cayó el martes no se rellenan cuando la reactivas el miércoles. Planifica las pausas con esto en mente: evita pausas largas en campañas cuyo timing es crítico (cumpleaños, día de estado de cuenta, re-engagement semanal).
Editar una campaña Programada Activa tiene efecto en el siguiente tic — los cambios no afectan retroactivamente a tics anteriores.
Probar una campaña Programada antes de ponerla en marcha
patrón de 4 pasos usando una etiqueta de usuario de prueba y una franja de programación cercana en el futuro
Como la cadencia mínima hoy es diaria, no hay un atajo de "activar ahora". El patrón:
- Etiquétate a ti mismo y a un compañero con algo como
test-user. - Construye la campaña con estado Borrador, audiencia acotada a etiqueta = test-user (más cualquier condición de cumpleaños o atributo que estés probando), programación configurada a una hora en los próximos minutos.
- Pásala a Activa y espera a la hora programada. Verifica que la ejecución alcanzó a los miembros de prueba y que las acciones se aplicaron correctamente.
- Amplía la audiencia a la población objetivo real y configura la programación a la hora del día de producción.
Si también quieres probar la coincidencia de fechas (p. ej. Día y mes de cumpleaños igual a Día de ejecución), pon el cumpleaños del miembro de prueba a hoy durante la duración de la prueba.
Las campañas Programadas diarias evalúan la audiencia a la hora de activación configurada y no reconsideran a los miembros etiquetados más tarde ese día. Si tu campaña se activa a las 09:00 y añades la etiqueta test-user (o pones el cumpleaños de un miembro a hoy) a las 10:00, ese miembro no recibirá la ejecución hasta el día siguiente. Aplica etiquetas / configura atributos de prueba antes de la franja diaria, o adelanta la hora programada de la campaña a una franja unos minutos por delante para que la próxima ejecución los recoja.
Programada vs Campaña Futura
Ambas son por fecha; las diferencias son la recurrencia y el conjunto de acciones que cada una expone:
- Programada — se activa repetidamente en una cadencia (hoy: diaria). Usa un subconjunto del conjunto de 9 acciones, ajustado a su caso de uso centrado en cumpleaños.
- Campaña Futura — se activa una vez, en un momento específico (ahora o futuro). Usa el conjunto completo de 9 acciones que tendría una Regla.
Si te encuentras configurando una campaña Programada con una fecha de fin a una semana vista, probablemente era una Campaña Futura — el envío único es más fácil de razonar que una campaña Programada que hay que retirar.
Cuestiones a tener en cuenta
6 cosas que suelen confundir
- Diaria es la única frecuencia soportada hoy. El menú desplegable muestra opciones de Cada 30 / 60 / 90 días, pero no están activas — elegir una no producirá la cadencia que la etiqueta implica. Si necesitas un patrón no diario ahora mismo, no lo tienes; modélalo como una Regla con una condición de fecha si la forma lo permite, o espera a que el menú de cadencia se amplíe.
- El menú de acciones es más estrecho que el de Regla. Programada hoy expone un subconjunto de acciones ajustado a campañas tipo cumpleaños — no el conjunto completo de 9 acciones. Si abres el paso 3 esperando todo el menú de Regla y encuentras una acción que falta, esa es la razón; no la busques, no está oculta.
- La audiencia hace el filtrado real. A diferencia de una Regla, donde las condiciones del paso 2 filtran el evento disparador, una campaña Programada no tiene evento — así que cualquier lógica de "solo activar para miembros que cumplen X" tiene que vivir en la audiencia (o en una condición de caso del paso 3). No busques condiciones con forma de evento; no están ahí.
- Las pausas pierden ejecuciones silenciosamente. Una campaña Programada pausada durante una festividad no rellena los días que perdió. Si la campaña impulsa comunicaciones visibles para el miembro (regalos de cumpleaños en particular), un día perdido es un miembro que nunca recibió el suyo — y no hay forma de resucitarlo después.
- Programación + audiencia es todo el modelo. No hay "solo ejecutar si al menos N nuevos miembros se unieron esta semana" o meta-condición similar. La campaña se activa cada día a su hora programada; es la audiencia la que decide si la ejecución de un día dado toca a 0 miembros o a 10.000.
- Las campañas Programadas no responden a eventos del miembro. Un miembro que se une hoy no será capturado inmediatamente por una campaña diaria hasta la siguiente ejecución programada. Si quieres reacción instantánea a un evento de unión, usa una Regla sobre Se une al programa en lugar de (o además de) una campaña Programada.